3月11日晚间，国内聚乙烯醇（PVA）行业龙头
本次发行的发行价格为6.42元/股，相较于预案公告当日公司股票收盘价7.30元/股折价约12%。
截至预案公告日，皖维集团持有皖维高新687,691,350股股份，持股比例为33.24%。 皖维集团认购的股份自本次发行结束之日起3年内不得转让。 本次发行完成后，皖维集团仍为公司控股股东，安徽省国资委仍为公司实际控制人，因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件之情形。
公告称，本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需获得国家出资企业皖维集团的审批同意、公司股东会审议通过、上交所审核通过并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
读创财经注意到，本次定增背后，是皖维高新近年并不平坦的业绩表现。
财报显示，2022年至2024年，公司归母净利润分别为13.70亿元、3.42亿元、3.70亿元。可以看到，公司在2022年创下高点后，2023年净利润同比大幅下滑75%，2024年虽略有回升，但仍远低于2022年水平。
2025年前三季度，皖维高新营收59.58亿元，同比仅微增0.18%，近乎停滞，而归母净利润却同比大增89.77%至3.8亿元。不过，业绩较2022年同期的巅峰时期均有显著差距，经营压力可见一斑。
对于本次发行的目的，皖维高新称，一是把握绿色发展转型机遇，打造 PVA 行业低碳竞争新优势；二是强化产业链协同，助推公司战略目标达成，公司正在打通从基础化工原料到高端功能性膜材料的全产业链通道；三是完善先进产能布局，持续巩固公司在 PVA行业的领先地位；四是优化公司资本结构，提高公司抗风险能力；此外，强化长期发展信心，彰显控股股东对上市公司的坚定信心。
至于对公司盈利能力的影响方面，皖维高新表示，本次发行完成后，公司的股本总额和净资产将有一定幅度的增加，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能存在一定程度的摊薄。从中长期来看，本次发行有利于公司提高未来收入和利润水平，增强竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。
同时，公司还提示了募集资金投资项目风险。公司对本次向特定对象发行股票募集资金的投资项目进行了谨慎、充分的可行性研究论证，预计投资项目具有良好的市场前景和经济效益，但前述可行性研究论证均基于当前产业政策、市场环境及行业趋势，且募集资金投资项目的实施需要一定的时间。如果未来产业政策、市场环境及行业趋势出现重大不利变化，募集资金投资项目的投资效益可能与预测情况存在差异，进而对公司整体经营业绩产生影响。
来源：读创财经
