【风口研报】多重利好因素共同提振 创新药有望迎价值重估窗口期

　　A股主要指数今日走势分化，截止收盘，沪指涨0.44%，收报4112.45点；深证成指跌0.53%，收报16119.17点；创

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人工智能改写增长逻辑 电子行业景气度长期向好

　　2026年上半年，OpenClaw在全球范围内引发部署热潮，代理式人工智能（Agentic AI）时代全面到来，推动To

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被动元件大厂国巨涨价 MLCC或迈入“量价齐升”超级景气周期

　　7月1日，市场传闻被动元件大厂国巨向客户端通知价格调整，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括

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存储大厂大规模产能扩张 有望推动半导体设备行业确定性显著提升

　　据媒体报道，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设

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封测巨头涨价最高超过20% 先进封装行业有望迎新一轮价格上涨

　　全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此

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华泰证券：厄尔尼诺或带来大水电估值修复机会

　　华泰证券研报称，2026年5月底南方电网负荷提前创历史新高，大幅提升了市场对极端天气及水电来水

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中信建投：金刚石高导热材料替代空间广阔 产业链相关标的具备长期投资价值

　　中信建投指出，金刚石散热材料商业化进程持续提速，AI服务器、消费电子两大赛道均出现规模化落地

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中信证券：功率器件二轮涨价趋势确立 AI电源打开长期增量空间

　　中信证券研报表示，功率器件板块正迎来二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发的双重催化。中短期，根

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钼价持续走强达近三年高点 “以钼代钨”助推工业金属提升“含科量”

　　近期，头部存储芯片厂商以钼替代传统钨制作存储字线的消息，带动国内钼相关产业板块走强。年内钼

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华泰证券：建议关注国产G5级氢氟酸量价齐升下的盈利增长机遇

　　华泰证券指出，据百川盈孚，6月29日国内UP/UPS级电子级氢氟酸价格7885/8750元/吨，较年初上涨19%/1

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优必选仿生机器人引热议 人形机器人正迎来加速发展的重要节点

　　优必选全尺寸超仿生人形机器人U1发布，全身有88个自由度，U1 Pro价格16.98万元，U1 Ultra男版和女

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光纤光缆产能持续承压 机构称光纤供应短缺的局面或将维持

　　机构研报表示，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动启动光

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