明日A股线索
1、预告：国新办3月5日举行吹风会解读《政府工作报告》
国务院新闻办公室将于2026年3月5日（星期四）上午11时30分举行吹风会，请《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任沈丹阳，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛解读《政府工作报告》，并答记者问。
华金证券在3月3日研报中提到，今年两会可能重点导向科技创新、现代化产业体系建设和扩内需等方向，相关的科技、周期和部分消费行业可能受益。
科技成长、周期和部分消费行业可能受益于两会政策方向。
一是科技创新和现代化产业体系建设方面，产业趋势向上和政策导向共振的科技成长和周期行业可能受益：首先，传统产业提质升级方面，聚焦制造业绿色化、智能化、数字化转型，有色、化工、电新等行业可能受益；其次，培育新兴、未来产业方面，聚焦科技创新、“人工智能+”行动，TMT、军工、机械设备、医药生物等行业可能受益。
二是扩内需方面，继续实施提振消费专项行动，社会服务、商贸零售、食品饮料等行业可能受益。
2、海外农化巨头停产百草枯
据21世纪经济报道，行业网站世界农化网今日早间报道称，先正达将于2026年6月底前全面停止百草枯除草剂的全球生产。此举源于全球仿制药生产商的激烈竞争，使得先正达在该领域的生产优势逐步削弱。
21世纪经济报道记者以投资者身份致电红太阳，公司工作人员回应称，午后股价上涨或与先正达停产消息直接相关。红太阳百草枯产品全球市占率超50%，当前海外仅存先正达规模化产能，其停产后全球产能将进一步向国内集中。对于市场关注的提价问题，公司表示事件较为突发，目前尚未确定百草枯是否提价，对业绩的具体影响仍待评估。
3、全球五大航运巨头集体封航
中远海运集运发布关于中东地区局势更新的服务提示（二）。鉴于中东地区冲突持续升级，霍尔木兹海峡海上交通受到相应限制，为最大程度保障您的货物运输安全及整体航运运营的稳定性，根据中远海运集运最新的风险评估结果，现决定即日起暂停相关航线新订舱业务，恢复时间另行通知为止。
据东证期货，3月1日，全球运力前五大的班轮公司地中海航运(MSC)、马士基(Maersk)、达飞海运(CMACGM)、中远海运(COSCOSHIPPING)以及赫伯罗特(Hapag-Lloyd)均已发布官方声明。指示目前在海湾地区（波斯湾）运营或前往该地区的船舶立即前往避风区域滞航，或暂停通过霍尔木兹海峡，直至另行通知。
中银证券表示，关注地缘冲突下油运、干散运及集运等航运板块机会。推荐招商轮船；推荐中远海特；建议关注中远海能、海通发展、中远海控。
3月4日线索
1、佰维存储预计1-2月净利超去年全年！存储芯片概念反弹
佰维存储“20cm”涨停，江波龙涨近15%，德明利、普冉股份等跟涨。
消息面上，国内存储芯片龙头佰维存储公告称，公司2025年实现净利润8.67亿元，同比增长437.56%。预计2026年1-2月实现净利润为15亿元至18亿元，同比扭亏为盈。
展望2026年第一季度，由于NANDFlash供需严重失衡，原厂继续拉抬价格的意愿强烈，TrendForce集邦咨询因此上调第一季度整体NANDFlash价格预估为季增85%—90%，营收水平有望再度成长。
银河证券：当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产创新，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。建议关注相关IC设计厂商兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正、澜起科技，以及存储模组厂商：德明利、香农芯创、江波龙等。
2、机构称钨市火热行情仍在延续，钨概念板块低开高走
章源钨业涨超8%，翔鹭钨业、厦门钨业等跟涨。
据中钨在线，2026年3月3日钨市场行情分析指出，元宵佳节至，钨市火热行情仍在延续。市场乐观心态主要源于政策面与情绪面对供给端的长期约束，以及钨作为战略性关键矿产资源的地位强化和资本配置偏好提升，共同支撑钨价坚挺走势。据中钨在线统计数据，截至发稿，2026年开年以来仅两个月，主要钨原料价格涨幅约85%，钨废料价格涨幅达120%。不过，市场情绪高涨也伴随着风险的积聚。3月2日，多家钨行业上市公司发布股票交易异常波动公告，就近期股价的快速上涨提示风险，并提醒投资者注意二级市场交易风险。
华源证券认为供给收缩下游提价，钨价持续创历史新高。供给端，矿山安全管控、环保管控趋于严格，节假日及主产区督察力度加大，国内钨矿开工率下降。需求端，下游硬质合金、高速钢等行业原料库存低位的情况下，倒逼企业频繁调整产品销售价格。产业链上下游联动，推动钨价持续走强。建议关注：中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业。
3、“十五五”期间国家电网将投运15项特高压直流工程，电网设备板块多股涨停
通光线缆、迦南智能、安靠智电“20cm”涨停，顺钠股份、汉缆股份、积成电子、华通线缆、神马电子、杭电股份涨停。
据国务院国资委消息，“十五五”期间，国家电网有限公司将实施服务新能源高质量发展的十项举措，计划投运15项特高压直流工程，使跨省区输电能力提升35%，以保障年均不低于2亿千瓦新能源的接网和高效消纳。
华源证券表示，国网“十五五”计划投资约4万亿元，有望开启国内电网投资大周期，建议关注国内电网板块投资机会。重点推荐：许继电气、华明装备、国能日新、云路股份等，建议关注：平高电气、三星医疗、国电南瑞、思源电气、中国西电、特变电工、保变电气等。
4、中东战火冲击铝供应，铝概念强势
南山铝业涨近8%，云铝股份、中孚实业涨超5%，神火股份、天山铝业、中国铝业等跟涨。
美以伊冲突正在加剧，中东战火正在直接冲击全球电解铝9%供应。据财联社，由于电力成本低，目前中东地区也是全球电解铝的主要产地之一，约占全球产能的9%。该地区的主要铝生产商需要途经霍尔木兹海峡运入铝土矿并运出金属。
华源证券3月1日研报指出，供给端，国内电解铝运行产能接近天花板，海外在建项目进度缓慢，而需求端维持稳定增长甚至存超预期可能，电解铝今年或出现短缺格局，铝价有望迎来上行周期。建议关注：中孚实业、宏创控股、云铝股份、电投能源、天山铝业、神火股份、中国铝业、焦作万方。
5、昨日中央储备冻猪肉收储竞价交易1万吨，猪肉概念走强
午后猪肉概念逆势走强，大北农、金新农、立华股份、正邦科技等涨幅靠前。
消息面上，华储网发布通知，将于3月4日开展中央储备冻猪肉收储竞价交易，本次收储竞价交易挂牌1万吨。长江期货指出，3月4日中央储备冻猪肉竞价收储1万吨，也限制猪价下跌空间，短期猪价震荡磨底，关注二育和冻品入库、政策情况。
中国银河表示，春节后猪价持续去化，3月初跌破11元/kg，我们认为在亏损背景下行业产能或将加速下行。关于26年猪价走势，我们认为年度均价层面或呈现同比下行走势，期间受冬季疫病影响程度的变化，年内猪价或有所反弹表现。持续重点强调生猪养殖行业的攻守兼备布局机会，基于能繁母猪作用值及养殖效率的考虑，26年猪价同比下行，期间或有所反弹表现；综合考虑政策去产能以及行业亏损去产能，重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企，推荐牧原股份、温氏股份、天康生物、神农集团，关注德康农牧。
