①五部门发文加强消费基础设施建设，扩内需政策再加码；

　　②Meta联合傅利叶推出人形机器人原型机，大模型厂商加速入局；

　　③全球最大加密货币交易平台遭黑客攻击，AI安全需求日益凸显；

　　④英伟达展示下一代CPO方案，光互联技术持续演进；

　　⑤北京印发重磅方案，氢能产业链规模目标明确；

　　⑥全球首个天地一体化太空算力云平台发布，商业航天与算力深度融合。

　　盘面回顾

　　10月30日，A股三大指数集体收跌，沪指跌1.44%报3599.02点，创业板指跌4.13%；沪深京三市成交1.67万亿元，超4600只个股下跌。白酒、食品饮料、银行板块逆势走强，算力硬件、半导体板块领跌。

　　五部门发文加强消费基础设施建设

　　国家发改委等五部门10月30日印发《关于加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》，从完善城乡商业设施、提升服务消费设施、优化出行消费设施、健全流通设施网络等方面提出20项举措，促进消费投资良性互动。

　　其中明确支持商业综合体、购物中心、百货店、大型超市更新空调、电梯、冷藏、供电、照明、安防等设备，推动商圈多业态融合、智慧化改造等。

　　万联证券指出，9月社零回暖超预期，剔除汽车后增速达3.9%，社零总量端的边际回暖有望延续，叠加年末消费旺季，消费板块防御与修复价值凸显。

　　核心标的

　　重百集团：公司系西南区域商业百货龙头，旗下重百、新世纪百货覆盖核心商圈与多业态零售场景，消费基础设施建设及门店调改升级下，公司资产运营效率有望重估。

　　特锐德：公司系充电桩主要企业，旗下特来电运营充电网，充电设施建设力度加大下，公司充电业务有望受益。

　　Meta联合傅利叶推出人形机器人原型机

　　据外媒 The Information 报道，Meta 已与中国机器人公司傅利叶智能合作，打造出一款名为“Max”的人形机器人原型机，双方仅用 3 个月便完成这款重约 48 千克的原型机，目前已在开发第二代产品。

　　据悉，合作中 Meta 提供智能体、傅利叶提供本体工程与供应链，Max 搭载英伟达 Thor 芯片，未来将作为个人智能体 Muse 的物理化身。

　　华泰证券认为，OpenAI等模型企业自研人形机器人，将加速物理AI从概念走向落地，数据、模型、本体、零部件与应用全链条受益。

　　核心标的

　　三花智控：公司系机电执行器及热管理主要企业，卡位人形机器人执行器环节，大模型厂商入局或带动人形机器人产业链需求。

　　奥比中光：公司系3D视觉感知主要企业，覆盖机器人“看世界”与物理交互数据采集环节，物理AI从感知到执行闭环下视觉模组需求放量，获东吴证券研报覆盖。

　　币安遭黑客攻击涉及63亿美元资产

　　全球最大加密货币交易平台币安10月29日晚间遭遇重大网络安全事件，涉及数字资产约63亿美元。

　　币安已暂停部分资金提取服务，并与执法机构及区块链企业合作追踪涉案资产。据路透社消息，美国联邦调查局正在与币安合作调查此次事件。

　　币安表示，目前已与相关机构合作冻结约30亿美元受影响资产，并承诺使用用户安全资产基金(SAFU)及公司资金承担相关损失。公司称用户资金安全，但部分提款服务仍受限制。

　　东吴证券研报指出，AI 为网络安全行业带来新增防护需求与既有业务提效两条增长路径，行业商业化将首先体现为独立安全产品销售。

　　核心标的

　　奇安信：公司系网络安全主要企业之一，AI 驱动的安全运营体系覆盖威胁检测与响应全流程，交易所级黑客攻击事件凸显核心资产安全防护需求。

　　绿盟科技：公司系网络安全主要企业之一，提供 Web 应用防护与漏洞防护产品。

　　英伟达披露下一代CPO技术 原型样品已就位

　　在近期举行的SEMICON West 2026上，英伟达展示了下一代共封装光学（CPO）方案原型，命名为OOI（中介层上集成光学），将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上。

　　英伟达称，目前已拿到原型样品，OOI目前仍处于研究阶段，暂无商业化时间表。

　　国联民生证券指出，AI算力基础设施建设推动光通信无源器件持续高景气，NPO、CPO等新型封装架构加速渗透，国内厂商在光器件等环节已具备全球竞争力。

　　核心标的

　　光库科技：公司系光器件主要企业，产品覆盖光纤激光器件及光通信器件，光互联技术演进下有望受益，获券商研报覆盖。

　　源杰科技：公司系光芯片主要企业，布局CPO等新型封装方案所需光源产品，获国联民生证券研报列为光通信关注标的。

　　北京印发氢能产业发展实施方案

　　北京市经济和信息化局10月30日印发《北京市氢能产业发展实施方案（2026—2030年）》，提出力争到2030年累计推广燃料电池汽车突破万辆，建成加氢站超40座，全市氢能产业链规模突破400亿元，带动京津冀突破1000亿元。

　　中信证券指出，五大城市群氢能综合应用试点获批，奖补政策由制度设计转入组织实施，“十五五”期间氢能行业有望迎来产业化加速，看好工业用氢、制氢装备及燃料电池汽车等环节。

　　核心标的

　　亿华通：公司系氢燃料电池系统主要企业，产品应用于商用车氢能示范场景，氢能产业化加速下有望受益，获券商研报覆盖。

　　厚普股份：公司系加氢站设备主要企业，产品覆盖加氢机等成套设备，获券商研报覆盖。

　　全球首个天地一体化太空算力云平台发布

　　10月30日，北京太空算力创新中心发布全球首个天地一体化太空算力云平台。平台已完成核心功能建设，覆盖40余颗卫星算力资源，并与地面CPU、GPU、NPU等算力实现统一纳管与池化调度，支持大模型推理业务的天地一体化协同调度。

　　中国信通院报告指出，将计算能力向轨道延伸、构建太空算力体系，是增强空间数字主权的关键支撑，太空算力已成为主要国家竞相布局的战略前沿，产业正迈向体系化、规模化与商业化发展阶段。

　　核心标的

　　中科星图：公司系卫星应用及数字地球主要企业，曾公告参与设立太空算力公司，布局太空算力星座方向。

　　航天电子：公司系航天电子配套主要企业，产品应用于卫星、火箭等航天装备，获券商研报覆盖。

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