周二(10月27日)物理AI延续活跃态势，收盘光洋股份、赛福天、大洋电机等涨停，均普智能、雷赛智能等跟涨。
消息面上，据21世纪经济报道，近期物理AI火爆，市场广泛流传的一个说法是“卖方分析师周末集体加班，44场物理AI的电话会议刷屏”。
公开信息显示，按中国信通院《具身智能发展报告（2026年）》的定义，物理AI指通过把物理规律嵌入感知、推理、生成和行动全过程，使人工智能具备更强的真实性、可靠性与可部署性。
根据国信证券研报，物理AI要真正“走出屏幕”去干活，必须依赖端侧作为算力底座，AI计算能力加速向端侧下沉。根据Market.us发布的数据显示，全球端侧AI市场规模将从2025年的288亿美元增长至2034年的约1966亿美元，预测期内复合年增长率为23.8%。
中信证券研报称，近期物理AI、端侧关注度迅速升温，OpenAI、英伟达GTC、宇树科技生态大会等产业事件催化、叠加板块前期股价调整较为充分、存储行业预期分歧共同推动板块行情爆发。
考虑到本轮叙事的核心变化在于模型能力与终端硬件的联系进一步强化，建议从机器人能力升级、数据采集需求扩张和端侧入口创新三条线索把握端侧投资机遇，建议关注：一、主业经营稳健、兼有端侧产业链布局的龙头标的；二、端侧布局卡位突出、此前股价充分调整的弹性标的。
东吴证券研报表示，在人工智能赋能新型工业化的产业大背景下，物理AI(Physical AI)正成为市场关注的核心焦点。
东吴证券指出，上一轮算力行情的代表为光模块“三剑客”(新易盛、中际旭创、天孚通信，即“易中天”)，而本轮物理AI行情则孕育出了“新中天”组合，分别在物理AI的感官、大脑、数据三个关键环节各占核心卡位：
“新”(谐音“芯”)—— 敏芯股份(物理AI的感官)： 占据六维力/力矩传感器稀缺卡位，力觉数据是真机数据中质量最高的一类。
“中” —— 中控技术(物理AI的大脑)： 主打工业AI模型与工业操作系统，占据最核心卡位，覆盖约4万家流程工业客户。
“天” —— 海天瑞声(物理AI的数据)： 扮演数据“卖铲人”角色，具身智能数据订单有望过亿，布局领先市场热度一年以上。
东吴证券认为，明确的政策方向与重大产业变化的共振是本轮行情的主要驱动力，其本质在于人工智能对新型工业化的深度赋能。
