热点聚焦
加快发展新质生产力：
为加快发展新质生产力，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》。意见部署19项重点举措，涉及大力推进科技创新、推动科技创新和产业创新深度融合、着力推进发展方式创新、扎实推进体制机制创新、深化人才工作机制创新5个方面。
意见提出，全面实施“人工智能+”行动。推进人工智能对传统产业的改造，加快推进智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、人形机器人等新一代智能终端场景应用。加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据等高效供给。因地制宜、分业施策布局国家人工智能行业应用中试基地和高价值应用场景，大力推动人工智能在各行业应用。
意见还指出，强化企业科技创新主体地位。加强普惠激励政策供给，建立企业研发准备金制度，强化企业科技投入主导作用。鼓励科技型中小企业加大研发投入，提高企业研发费用加计扣除比例。将符合国家战略需求的企业研发项目按程序上升为国家项目，鼓励企业牵头国家科技任务，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。
公募基金运作管理办法修订：
公募基金运作管理办法时隔12年迎来系统性修订。证监会今日发布《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征集意见。针对全市场选股基金在运作中高度集中于单一行业或热门赛道，实质上变成了行业主题基金的“宽基窄投”问题，征求意见稿要求，基金名称未显示特定行业或主题的，基金管理人应当加强分散投资管理，不得集中投资于单一行业或主题。
此外《运作办法》征求意见稿将股票基金、混合基金、基金中基金（FOF）等成立门槛，从规模2亿元、份额2亿份，分别降低至5000万元、5000万份；固收类基金成立门槛保持不变。在业内人士看来，一是有利于具备长期投资价值的产品在市场低位也能顺利成立和运作，增强逆周期布局能力；二是有利于减少“帮忙资金”保成立现象；三是有利于丰富产品供给，更好适配不同风险偏好投资者需求。
财政部发布：
财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，财政部将根据宏观经济运行情况及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生，推动经济持续向新向优向好发展，为实现“十五五”良好开局提供坚强保障。重点做好六方面工作：（一）有力有效实施更加积极的财政政策。（二）支持全方位扩大国内需求。（三）推动科技创新和产业创新。（四）持续保障和改善民生。（五）加强重点领域风险防范化解。（六）深化财政管理改革。
中欧经贸：
2026年10月8-9日，中国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员马罗什·谢夫乔维奇在北京举行中欧贸易投资磋商机制（以下简称机制）第二次例会。双方进行了务实、富有成效的讨论，并形成成果共识清单。双方商定，将于2027年3月召开机制第三次例会，在此之前双方将保持密切沟通，包括1月举行部长级视频会议。
财政部安排使用地方政府债务结存：
财政部近日安排使用地方政府债务结存限额5500亿元，用于提高县区一般公共预算保障能力和支持地方扩大有效投资。下达地方的5500亿元地方政府债务结存限额中，一般债务结存限额3000亿元，全部分配县区使用；专项债务结存限额2500亿元，分配给今年第四季度有实际项目资金需求的地区，向经济大省倾斜，支持有关地区优先保障在建项目资金需求，新建项目聚焦“六张网”建设等重点领域，有效发挥政府投资带动作用。
国庆出游数据：
经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假期7天，全国国内出游8.26亿人次，国内出游总花费7383.75亿元，按可比口径（日均）同比2025年分别增长6.3%、4.3%。
锂矿：
津巴布韦表示，计划于明年1月生效的锂精矿出口禁令没有延期的理由。津巴布韦信息部长尼克·曼瓜纳称，本国锂矿企业已有充足时间为2027年1月的本地加工最后期限做好准备。津巴布韦正效仿其他非洲国家，希望从本国自然资源中获取更高附加值。
主题机会
光芯片：
据财联社报道，美国光通信龙头LumentumHoldings的首席执行官Michael Hurlston最新表示，由于科技公司争相建设更快的AI数据中心，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。“我们正全力追赶，尽可能快速扩产，但我们仍远远落后于客户的需求。我们的产能已经全部售罄，目前（缺货）看不到尽头。”Hurlston表示。
或受此带动，美股光通信板块在周五盘前迎来反弹，应用光电一度涨超5%，Lumentum一度涨超4%，Coherent涨超3%，康宁、Ciena、Credo等跟涨。事实上，在AI的快速发展下，随着智算中心（AIDC）等场景对光模块需求的快速增长，未来几年光模块市场面临的供需失衡正成为市场的共识。
当前光芯片市场的头部企业主要是美日企业，行业的竞争格局呈现较为明显的梯队分化。2025年Lumentum、博通 、三菱电机、住友电工、Coherent市占率分别为16.7%、14.5%、13.4%、13.3%、3.7%。中国的源杰科技排在第六位，市占率为3.1%。除源杰科技外，华福证券表示，国内光芯片厂商还有光迅科技、纳真科技、东山精密、三安光电、仕佳光子、炬光科技、长光华芯等。
粮食：
当地时间10月8日，世界气象组织发布《全球季节性气候最新通报》称，预计本次厄尔尼诺现象将持续增强，于12月达到峰值，持续至2027年2月的概率接近100%，强度可能成为1950年以来最强之一。监测显示，赤道太平洋中东部海面温度已从6月较常年偏高1.6℃升至8月偏高2.5℃，预计10-12月偏高幅度将达3.7℃，刷新历史纪录。
厄尔尼诺将改变全球降雨格局，加剧不同地区干旱与洪涝风险，中美洲等地已出现严重旱情，导致农作物与牲畜大量减产。历史数据显示，强厄尔尼诺事件通常会推升全球农产品价格，扰动小麦、玉米、水稻等主粮作物供给体系，放大粮食供需紧平衡预期。
概念板块显示，目前A股市场有37股涉及粮食概念，合计总市值约4000亿元。从资金角度看，数据显示，近一个月，共2只粮食概念股获得融资客逆势押注，其中，金龙鱼获杠杆资金加仓超2200万元，敦煌种业融资净买额约800万元。数据还显示，7月以来，共有9只粮食概念股获得机构调研。其中，隆平高科获72家机构扎堆调研，海能技术、大北农、金龙鱼均获超30家机构关注，康农种业、敦煌种业亦有超10家机构前往调研。
公司新闻
中国巨石：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为51.36亿元-53.93亿元，同比增长100%-110%。注：公司Q3净利润预计22.03亿-24.6亿，Q2净利润16.66亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长32%-47%。
时代万恒：公司锂电池产品为小动力圆柱型三元锂电池，主要应用于小型电动工具领域，以1865、1450两大类为主力产品；镍氢电池产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域。公司产品未涉及固态电池。
渤海租赁：公司控股子公司Avolon之全资子公司AALL与波音公司签署协议，拟采购140架B737 MAX系列飞机，以波音公司公布的目录价格计算，本次采购飞机对应的总价值不超过269.53亿美元，公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。
广合科技：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.5亿元-15亿元，同比增长100.33%-107.23%；扣非净利润14.2亿元至14.7亿元，同比增长101.84%至108.94%。注：公司Q3净利润预计4.94亿-5.44亿，Q2净利润5.63亿，据此计算，Q3净利润预计环比下降3%-12%。
景旺电子：预计2026年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元-10.89亿元，同比增长205.46%-264.74%。注：公司Q3净利润预计9.12亿-10.89亿，Q2净利润3.69亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长147%-195%。
包钢股份：根据公司2022年年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将2026年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税38769元/吨(干量，REO=50%)，REO每增减1%、不含税价格增减775.38元/吨。注：包钢股份7月9日公告，三季度稀土精矿交易价格调整为38565元/吨，据此估算，此次价格环比增长0.53%。
祥源文旅：公司实控人俞发祥收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案。俞发祥未在公司任职，公司生产经营正常，该事项不会对日常经营产生重大影响。
央视新闻联播
依托“枢纽+通道+网络”，我国快递包裹高速流转，每秒超6300件，日均达5.4亿件，年人均快递量超过140件。目前，我国邮政快递业市场规模不断扩大，为经济社会发展提供了有力支撑。
眼下，随着国家新型电网、水网、算力网等“六张网”的建设向纵深推进，一些偏远地区的面貌正在发生变化，也给很多人带来了新的发展机遇。
农业农村部等三部门日前联合印发了《农业品牌保护专项行动实施方案（2026—2027年）》。今年10月至2027年9月，各地将围绕严厉打击涉农商标、专利领域违法行为等四项重点任务，全面开展执法检查和专项整治，保护农民利益。
工业和信息化部数据显示，今年前8个月，我国软件和信息技术服务业运行态势良好。软件业务收入超过10万亿元，同比增长8.8%；软件业务出口459.9亿美元，同比增长12.5%；信息技术服务收入持续增长，占全行业收入的68.7%。
教育部、财政部近日联合印发通知，部署实施2026年银龄讲学计划，重点向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜。计划招募6000名面向义务教育阶段的银龄讲学教师，以校长、教研员、特级教师、骨干教师为主，服务时间原则上不少于1学年。
今天（10月9日），全国首例在持续运营铁路线路上进行建设的铁路车站——新建义乌站站房正式建成启用。全面升级后的义乌站设有11个站台27条铁路线路，成为浙江省规模第二大的铁路客运枢纽。
今天（10月9日），中央国家机关住房资金管理中心在雄安新区正式设立住房公积金业务窗口。即日起，雄安新区疏解单位及缴存职工可在本地网点一站式办理各类国管住房公积金业务，无需往返北京。
今天（10月9日），位于新疆的克扎依隧道和玉希莫勒盖隧道主体施工启动。它们是G3033奎独库高速公路全线关键控制性工程。G3033奎独库高速全长约393公里，全线建成后，奎屯至库车的通行时间将由14个小时缩短至4小时左右。
