周一氦气概念活跃，截至午间收盘，水发燃气、九丰能源等涨停，金宏气体、华特气体、杭氧股份等跟涨。

　　“黄金气体”重磅消息

　　消息面上，据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。本公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。

　　据央视财经此前报道，上海一家特种气体生产企业负责人表示，近期氦气需求大幅攀升，工厂双班倒运行生产但仍然供不应求。上海尤嘉利特种气体有限公司生产部副经理张志军介绍，半导体行业对氦气需求量非常大，一天一个价，目前每日生产量较年初翻倍。

　　公开信息显示，氦气被誉为“黄金气体”，作为一种稀有惰性资源，在半导体制造中扮演着不可或缺的角色，尚无可替代方案，广泛应用于晶圆冷却、光刻过程、泄漏检测等核心生产环节，直接关系到芯片制造的良率与稳定性。

　　德意志银行在研究报告中表示。 “氦气是半导体制造的关键原料，占全球氦气总需求的21%，其在芯片制造过程中用于营造超洁净惰性环境，目前尚无可替代的产品。”

　　杠杆资金：吸筹这些票

　　东方财富Choice数据显示，自今年6月以来，杠杆资金净买一批氦气概念股。其中昊华科技排名第一，融资净买额超11亿元；华特气体排名第二，融资净买额近5亿元。

　　广钢气体、冰轮环境、杭氧股份、正帆科技、凯美特气、金宏气体等个股融资净买额在3.4亿元至6400万元之间不等。

　　机构：国产氦气厂商或迎价值重估

　　华鑫证券近期研报表示，氦气供给中长期紧张，多气源、国产氦厂商迎来价值重估。受到光纤、半导体等下游高增长需求拉动，预计2026年全球半导体级氦气需求增长9%。预计氦气需求的高增长与供给的相对紧缺在2026年内同时出现。即使霍尔木兹海峡在近期重开，已经出发美国运氦的船队返回卡塔尔仍需2个月，叠加自卡塔尔运输氦气回到中国所需时间约2个月以及卡塔尔氦气恢复生产时间，预计我国仍将面临近半年的氦气紧缺。在此基础上，预计2026年我国氦气价格维持在300元/方以上。

　　华鑫证券指出，过去10年中国氦气实现了从35到1,466万m³/年的爆发式增长，但受资源禀赋与工艺稳定性制约，2025年产能利用率仅35%，对外依存度仍在80%以上。 国产氦气不再只是成本优化项目，而是事关半导体、军工与航天安全的工业核心基础设施。当前危机将倒逼上游资源整合与技术迭代，相关企业有望获得跨越式发展的历史窗口。

　　个股方面，华鑫证券推荐关注广钢气体、九丰能源。同时建议关注华特气体、金宏气体。