每日精选
王毅同美国国务卿鲁比奥通电话：
中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，今年5月，习近平主席同特朗普总统在北京达成构建中美建设性战略稳定关系等一系列重要共识，为未来3年乃至更长时间的中美关系作出战略指引、明确发展方向。构建建设性战略稳定关系是两国民心所向、国际社会所盼，也是中美根本利益之所系。双方应排除干扰，克服障碍，沿着这一正确方向坚定走下去。
中基协“摸底”头部量化私募：
据媒体报道，近日记者采访获悉，6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，就相关内容进行交流。量化私募相关人士透露，此次座谈会不仅涉及头部量化私募当前规模及近一年变化，还关注了各家量化私募主推策略容量上限判断、应对因子同质化的差异化措施等。在风险层面，座谈会还涉及了DMA或收益互换等杠杆工具使用情况及杠杆倍数、极端行情下各家私募的风控机制以及同质化交易引发的流动性风险等内容。
交易新规将实行：
今年4月24日，沪深北交易所同步发布修订后的新版交易规则，并于7月6日起正式实施。下周一起，沪深北三大交易所施行交易新规，盘后固定价格交易全面扩容，覆盖全部A股和ETF。此外沪深主板ST/*ST股票涨跌幅调整为±10%，与主板普通股票一致。
半导体封装测试：
据MoneyDJ报道，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其中美国主要客户也受到影响。市场普遍预期，其他封测厂商也有望跟进。
美国“小非农”数据低于预期：
美国“小非农”数据低于预期，美国6月ADP就业人数为9.8万人，为3月以来最低增幅，低于市场预期的增长11.8万人，前值12.2万人。美联储主席沃什表示，如果过去四个季度能作为参考，那么有理由保持乐观。潜在增长率似乎已呈上升趋势。
Meta考虑出售闲置算力：
据报道，Meta Platforms正筹划构建一项云基础设施业务，计划出售闲置AI算力和模型的使用权来创收。其中一项潜在方案是开放Meta 现有 AI 基础设施上托管的各类 AI 模型的调用权限，该模式类似于亚马逊 AWS 的 Bedrock 服务。Meta 将负责运营支撑这些模型运行的数据中心和芯片，并向开发者收取使用费。
美伊局势：
据消息人士透露，美国和伊朗7月1日在卡塔尔首都多哈举行间接会谈，卡塔尔和巴基斯坦担任斡旋方。这名消息人士告诉新华社记者，此次会谈重点围绕落实美伊谅解备忘录，讨论内容包括解冻伊朗被冻结资产以及确保霍尔木兹海峡海上安全等议题。该消息人士说，会谈目前正以间接方式进行，美伊代表团“没有面对面会晤，由斡旋方居中协调”。
厦门钨业子公司停产：
厦门钨业公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。洛阳豫鹭主营从选钼尾矿中回收白钨矿，2025年营收3.63亿元，净利润1.23亿元，占公司合并净利润的2.66%。注：针对此次供应暂停，洛阳钼业相关负责人最新回复上证报记者称，此举系配合国家对钨矿的合规管理的要求。
热点题材
钻针：
据财联社报道，近期，日本住友PCB钻针棒材将于7月开始断供的传闻引起市场哗然。记者深入产业链调研核实发现，市场传言的日企“停供”并不属实，但海外厂商“不接新单、老单延期”交付收缩的情况确实存在。随着下半年AI算力需求释放，PCB钻针的供给缺口或将进一步扩大。据悉，现已有钻针企业开始与下游客户协商提价事宜。
电子级氢氟酸：
据媒体1日报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。报道称，今年以来中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。
生猪养殖：
近日，各省相继印发生猪产能综合调控实施方案，产能调控正向地方层面加速推进执行。与此同时，生猪价格亦出现久违的连续上涨，更是重新站上了10元/kg上方。有分析师表示，市场端“深度亏损”也在倒逼产能出清。
电容：
据媒体报道，市场传出，被动元件公司国巨通知客户，自1日起上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等，是国巨近年来调涨范围最大的一波。
航空：
九元航空1日发布通知，自2026年7月5日（出票日期）起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里以上航线每位旅客收取100元，800公里（含）以下航线每位旅客收取50元。相较于调整前分别降低50元/30元。随着燃油价格的下滑，7月的燃油附加费迎来下调。
石油：
据高盛集团称，随着伊朗战争的影响逐渐消退，霍尔木兹海峡航运流量恢复，全球石油市场预计将重新进入供应过剩状态。该行还预计，通过霍尔木兹的（原油）出口将在本月底恢复正常。
人形机器人：
据报道，特斯拉Optimus正在加速量产。野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。
公司新闻
远东股份：公司子公司2026年6月中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币17.34亿元。其中，国家和地方电网项目合同1.53亿元，其他战略客户合同15.80亿元，涉及智能电网线缆、绿色建筑线缆、智能制造线缆、储能系统、数据中心线缆等多个领域，其中AIDC用光纤订单2693万元。
多氟多：公司现有半导体级氢氟酸产能4万吨，但2025年度及2026年第一季度该产品销售额占营业收入较低，不足2%。公司目前没有六氟化钨生产线，未有实质性产品，尚未签署任何具有法律约束力的实质性订单协议，尚未产生任何经营业绩。
昊华科技：经自查，公司及下属子公司未生产电子级氢氟酸。公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
孚日股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元-4.18亿元，同比增长50.02%-70.27%。注：公司Q2净利润预计1.88亿-2.38亿，Q1净利润1.8亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动4%-31%。
甬金股份：公司实际控制人之一曹佩凤收到浙江省金华市中级人民法院出具的《刑事判决书》，曹佩凤犯内幕交易、泄露内幕信息罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一百万元；曹佩凤已退出的内幕交易违法所得54.92万元予以没收，上缴国库。
神州数码：公司下属全资子公司上海神州数码有限公司为“国产智算Token工厂项目”第一中标候选人，投标报价7.17亿元。预中标项目的供货产品为神州鲲泰超节点产品，本次预中标是公司在国产AI智算领域的业务突破，深化公司在国产智算赛道的战略布局。如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
先导基电：公司于2026年7月1日收到上海证券交易所下发的问询函，要求就股价波动及收购实控人持有的广东先导微电子科技有限公司50%以上控股权事项进行核实并披露。问询函要求公司说明标的公司估值合理性、交易支付安排及对公司现金流影响、信息披露及内幕信息管理等问题，并于5个交易日内披露对问询函的回复。
龙图光罩：截至目前，日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段，华天科技销售金额占公司营业收入比例较低。公司营业收入构成中，封装产品整体收入占比也较低，对公司业绩影响有限。
行云科技：公司控股子公司海南行云与VC客户签署《计算平台服务协议》及《补充协议》，提供为期5年的算力服务，合同含税总金额为55.08亿元。若合同顺利履行，预计将对公司经营成果产生一定影响。
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环球市场
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债市纵览
Shibor：7月1日，隔夜shibor报1.4030%，上涨4.3个基点；7天shibor报1.4630%，上涨0.5个基点；3个月shibor报1.4380%，与上日持平。
欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.9个基点，报2.878%，日内交投于2.875%-2.910%区间。两年期德债收益率跌1.6个基点，报2.512%，日内交投于2.549%-2.508%区间；30年期德债收益率涨3.1个基点，报3.451%。2/10年期德债收益率利差涨3.57个基点，报+36.510个基点，全天持续走高。英国10年期国债收益率跌0.1个基点，报4.756%，全天呈现出M形走势，跳空高开后，北京时间21:08刷新日高至4.817%，随后持续回撤，临近结束交易时转跌。两年期英债收益率跌2.6个基点，报4.126%，全天高开低走。30年期英债收益率涨1.4个基点，报5.487%，全天处于上涨状态；50年期英债收益率涨1.3个基点，报5.092%。2/10年期英债收益率利差涨2.632个基点，报+62.968个基点，盘初显著拉升、日内绝大部分时间高位窄幅震荡。
美债：美国10年期国债收益率涨0.99个基点，报4.4752%，美股开盘前后出现一波冲高回落行情、北京时间21:08刷新日高至4.4970%两年期美债收益率大致持平，报4.1702%，21:08刷新日高至4.1971%、随后快速回撤、22:09刷新日低至4.1311%；30年期美债收益率涨1.40个基点，报4.9653%。2/10年期美债收益率利差涨1.817个基点，报+30.495个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨0.85个基点，至2.2305%；两年期TIPS收益率跌0.77个基点，至2.1636%；30年期TIPS收益率涨0.82个基点，至2.7870%。
商品期货
国内期货：7月1日，国内商品期货收盘，多数下跌。集运欧线跌约11%，乙二醇、甲醇跌超3%，钯、原油等跌逾2%，烧碱、纯苯等跌超1%，热卷、沪铝等小幅下跌；碳酸锂涨超4%，多晶硅、花生涨逾1%，棉花、沪锌等小幅上涨。
国际金银：COMEX黄金期货当月连续合约上涨6.10美元，涨幅0.15%，报4044.6美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌0.32美元，跌幅0.53%，报59.605美元/盎司。现货黄金上涨23.47美元，涨幅0.59%，报4031.29美元/盎司。现货白银上涨0.53美元，涨幅0.90%，报59.11美元/盎司。
国际原油：国际油价07月01日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌1.41美元，收于每桶68.09美元，跌幅为2.03%。
国际金属：LME期铜收跌76美元，报13298美元/吨。LME期铝收跌10美元，报3076美元/吨。LME期锌收跌52美元，报3499美元/吨。LME期铅收跌10美元，报1866美元/吨。LME期镍收涨68美元，报16355美元/吨。LME期锡收涨62美元，报51632美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
国际农产品：彭博谷物分类指数涨1.19%，报29.5089点。CBOT玉米期货涨1.61%，报4.43美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨2.04%，报6.01美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.56%，报11.4950美元/蒲式耳，北京时间20:00之前显著拉升；豆粕期货涨0.63%，豆油期货涨0.21%。ICE原糖期货涨4.32%，ICE白糖期货涨1.54%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨4.84%，咖啡“C”期货涨6.12%。罗布斯塔咖啡期货涨3.09%。纽约可可期货跌0.04%，报5076美元/吨。伦敦可可期货涨0.20%。芝加哥WCE双低油菜籽期货跌0.26%。ICE棉花期货涨1.43%。
外汇市场
人民币：7月1日，在岸人民币北京时间16:30收报6.79350，较上一交易日下跌83点。离岸人民币北京时间18:00报6.80036，较上一交易日下跌109.9。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-54.6。
人民币外汇掉期：7月1日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-898点，美元兑人民币1年掉期报-1811点。
美元：美元指数1日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.2%，在汇市尾市收于101.39。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1380美元，低于前一交易日的1.1420美元；1英镑兑换1.3278美元，高于前一交易日的1.3255美元。1美元兑换162.53日元，低于前一交易日的162.62日元；1美元兑换0.8092瑞士法郎，高于前一交易日的0.8083瑞士法郎；1美元兑换1.4216加元，高于前一交易日的1.4204加元；1美元兑换9.7300瑞典克朗，高于前一交易日的9.7005瑞典克朗。
财经日历
