热点聚焦

　　中共中央政治局会议：

　　中共中央政治局6月30日召开会议，研究部署防汛抗旱工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，今年主汛期我国极端天气气候事件仍将偏多、旱涝并重，各地区各有关部门要进一步提高思想认识，树牢底线思维、极限思维，立足防大汛、抗大旱、防强台风，采取有力措施做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作。

　　工业互联网高质量发展：

　　工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系，加强端边云多层级算力动态协同能力，满足各类主体业务发展算网存用需求。

　　此外还提到，新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，初步构建较为完备的工业数据基础制度体系。融合应用实现207个工业中类全覆盖，培育一批分级分类、特色鲜明的5G工厂，重点行业规上工业企业安全分类分级普及率达到80%。

　　A股半年度收官：

　　A股今日半年度收官，从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单。科创50指数半年大涨超64%的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超35%。板块行情结构性极致分化特征凸显，整体跌多涨少，个股涨跌幅中位数超-14.0%，但仍有逾百股半年涨超200%。科技股获资金追捧，半导体产业链、CPO、PCB等多个热点轮番活跃。

　　财务造假综合惩防：

　　中国证监会党委书记、主席吴清在北京主持召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。会议指出，一是继续完善联合惩戒，加强社会监督，强化失信约束，构建防治造假机制。二是继续强化监管协作，提升信息共享水平，增强风险处置合力。三是继续打击配合造假，进一步完善线索通报与反馈机制，加大处置力度，坚决破除造假生态圈。

　　先进制程：

　　据TrendForce集邦咨询最新调查，八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、三星电子减产，产能利用率与代工价格强势拉升。十二英寸成熟制程则因台积电启动减产，有望带动中长期转单效应；加上55nm（含）以上Power IC订单强劲，引发台系晶圆厂减产High Voltage（HV）制程、订单流向陆系厂供应链等效应，以及AI相关新兴应用增量排挤、原物料通膨等因素，导致十二英寸成熟制程代工涨价氛围，预估涨势将延伸至2027年。

　　“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首：

　　德国汉堡国际超级计算大会（ISC26）发布最新一期IO500全球存储性能榜单，“鹏城云脑Ⅲ”以603334分的成绩斩获IO500全球总榜、研究榜双料第一，大幅刷新世界纪录，标志着我国高端智算技术和系统迈入全域领跑新阶段。“鹏城云脑Ⅲ”由鹏城实验室牵头，完全建成后，算力规模达16000PFLOPS，将成为国内单体规模最大、支撑万亿参数神经网络模型研究的大科学装置。

　　半导体设备：

　　据TheElec，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。

　　国有企业经营数据：

　　财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入328221.6亿元，同比下降0.7%；1-5月，国有企业利润总额17258.0亿元，同比增长3.5%；1-5月，国有企业应交税费26274.5亿元，同比增长5.7%；5月末，国有企业资产负债率65.5%，同比上升0.5个百分点。

　　近地小行星天地协同监测：

　　今天是国际小行星日。近地小行星撞击风险是全人类共同面临的潜在威胁，国家航天局今天发布消息，我国将建立近地小行星天地协同监测体系，为防御小行星撞击提供预警监测支撑。要防御，必须先预警，而天地一体化监测网络就是预警的核心，我国将通过地基布局多台望远镜、天基建设星座等方式，构成昼夜无盲的监测系统。

　　加拿大豌豆淀粉反倾销调查：

　　商务部公布对原产于加拿大的豌豆淀粉反倾销调查的初步裁定，原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销，中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。

　　主题机会

　　玻璃基板：

　　综合市场来看，近期玻璃基板的强势，主要受到美国材料科学巨头康宁在玻璃基板业务上的新进展有关。康宁在日前召开的首尔AI数据中心光通信与互连技术大会上，公开“玻璃桥”及新一代CPO架构，直接引发市场对玻璃基板在光通信互连领域应用前景的关注。事实上，不只是康宁，全球巨头正在玻璃基板业务上扎堆布局。

　　比如三星电机和日本住友化学签署合资协议，双方合计出资5000亿韩元组建玻璃基板合资企业；SKC联合应用材料打造大型玻璃基板工厂；Rapidus推出超大尺寸玻璃中介层样品；英特尔玻璃基板技术已进入原型展示与量产验证阶段等等。Omdia数据显示，2026年全球玻璃基板市场规模预计为186亿美元，2030年突破320亿美元，年复合增长率达14.5%，远超有机基板约6%的增速。

　　结合市场来看，当前玻璃基板应用（京东方A、沃格光电、莱宝高科等）、配套设备及耗材（联赢激光、华工科技、凯格精机等）、玻璃基板封装（通富微电、长信科技、赛微电子等）、玻璃基板制造（彩虹股份、美迪凯、蓝特光学等）等环节受到市场较多关注。

　　算力：

　　6月29日，国产大模型DeepSeek宣布，V4正式版计划于7月中旬正式上线，同步将引入峰谷定价机制（高峰时间为每日9-12点和14-18点），“以更合理地配置资源、提升服务稳定性”。这意味着，DeepSeek V4正式版并未整体涨价，但用户如果选择在高峰时段调用模型API，成本将直接翻倍。

　　海外方面，据媒体报道，由于Meta 寻求的计算能力超过了谷歌所能提供的水平，目前谷歌已对 Meta 使用其 Gemini AI 模型的权限施加了限制。除Meta之外，其他谷歌客户也受到算力不足影响，但程度相对有限。报道称，尽管各公司持续在芯片和数据中心上投入数十亿美元，但它们仍然难以获得足够的算力来支持日益增长的人工智能服务需求。

　　概念板块显示，目前A股市场有200股涉及算力概念，年初至今，超4成算力概念股录得股价上涨，利通电子、宏景科技、行云科技涨幅均超4倍，罗曼股份、朗科科技、协创数据等15股股价也已翻倍。从资金角度看，本月有多达55只算力概念股获得融资客青睐，其中25股融资净买额在1亿元以上。中际旭创获杠杆资金大幅加仓89.35亿元，新易盛亦获抢筹73.85亿元，协创数据、宏景科技、天孚通信、麦捷科技融资净买额均在10亿元以上。

　　公司新闻

　　永太科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元-3.30亿元，同比增长350.68%-461.22%。注：公司Q2净利润预计1.6亿-2.25亿，Q1净利润1.05亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动53%-115%。

　　SK海力士：SK海力士向美国证券交易委员会（SEC）提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行（IPO）程序，拟发行美国存托股份（ADS），并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。

　　昀冢科技：公司股票交易停牌核查已完成，将于2026年7月1日开市起复牌。截至目前，公司现有MLCC量产产品主要应用于智能手机、PC电脑、可穿戴智能设备等消费电子领域，未应用于AI算力服务器，亦未取得AI服务器客户认证及批量供货订单。

　　闪迪：伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，这是目前所有机构给出的最高目标价，上涨空间约50%。

　　安洁科技：公司全资子公司威斯东山拟以现金方式收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权，基础对价为2.04亿元，或有对价上限不超过5100万元，合计不超过2.55亿元。本次交易完成后，苏州志烽将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

　　金宏气体：目前公司高纯二氧化碳营收占比较小。该产品已顺利通过海力士的第三轮测试，现已进入正式供应阶段，后续产能利用率有望得到提升。此外，公司持续推进特种气体产品在更多下游半导体客户端的测试认证工作。

　　益生股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元-3.00亿元，同比增长4287%-4774%。注：公司Q2净利润预计1.67亿-1.97亿，Q1净利润1.03亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动61%-90%。

　　中矿资源：公司全资子公司江西中矿锂业因自产锂精矿运输周期与生产调度错配，自2026年6月30日起对“年产3万吨高纯锂盐”生产线临时停产检修；7月11日起对“年产3.5万吨高纯锂盐”生产线进行临时停产检修，局部低负荷运行，预计7月底前完成。

　　龙蟠科技：迪克化学的数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入《计算集群硬件液冷可部署要求》认证名录，是与华为液冷机柜完成兼容性测试的三家厂商之一。

　　斯迪克：公司MLCC离型膜已搭建涵盖通用、中端、高端的完整产品矩阵，现有产品可稳定适配500-1000层中高端MLCC规模化生产，充分匹配AI算力、车规等高阶应用场景。公司近期已通过村田的供应商准入，后续将持续推进离型膜产品送样验证工作。

　　央视新闻联播


　　国务院总理李强日前签署国务院令，公布《退役军人就业创业促进条例》，自2026年8月1日起施行。

　　6月30日，国家副主席韩正在北京会见沙特外交大臣费萨尔。

　　眼下，全国夏播粮食进度近八成，夏季田间管理全面展开。各地因地制宜，夯实秋粮丰收基础。

　　国务院新闻办公室今天（6月30日）举行新闻发布会。交通运输部数据显示，2025年，我国水路货物周转量近15万亿吨公里，在综合交通运输体系中的占比超过一半。

　　国家统计局、中国物流与采购联合会今天（6月30日）公布，6月份中国制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升0.3个百分点。

　　自7月1日起，我国对植物油、调味品等五大类重点液态食品散装运输，实施准运证管理，道路运输经营者须依法取得准运证方可上路。

　　《丹江口库区及上游主要水污染物（总锑、总钼等）排放控制标准（试行）》日前发布，这是我国首个以国家标准形式出台的流域型排放标准。

　　国家防总今天（6月30日）针对湖南、云南启动防汛四级应急响应，维持针对安徽、江西、贵州的防汛四级应急响应。

　　近日，全国总工会印发通知，启动2026年大国工匠人才推选，全国计划推选420人。