热点聚焦
国务院常务会议：
李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。会议还指出，要保持外贸发展良好势头，加大信贷、信保等支持，扩大优质商品和服务进口，完善贸易支撑体系，打造公共服务平台，推动进出口平衡发展。
半导体企业开启新一轮涨价潮：
AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。
教育发展“十五五”规划：
国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。
三星正式宣布投资计划：
三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。
朱雀三号遥二可复用运载火箭：
朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验点火检验了火箭系统、发射场系统及两者间匹配性，各系统工作正常。后续，试验队将按照既定计划，为执行飞行试验任务开展发射准备工作。
美伊局势：
美国总统特朗普29日在社交媒体发文称，伊朗已提出会谈请求，“会谈将于明日在（卡塔尔）多哈举行”。当天稍早前，伊朗副外长加里巴巴迪表示，暂无在本周内就停火谅解备忘录等开展技术性会谈的安排。
算力供给受限：
谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。
锂矿：
宁德时代枧下窝矿复产进度如何？6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”6月24日、25日，记者曾实地走访枧下窝矿。据悉，部分在矿上工作的当地居民，已经陆续接受培训准备复工。6月28日，有相关投资者拍到，有大型板车运输电动矿卡停在枧下窝矿入口处。
价格监督员制度：
记者今天（29日）从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局起草形成《实施价格监督员制度暂行规定（征求意见稿）》，自6月29日至7月28日向社会公开征求意见。市场监管总局表示，建立价格监督员制度，是深入整治“内卷式”竞争的有力抓手，是完善价格治理机制的制度创新，是规范市场价格秩序的重要途径。
海外存储巨头被起诉：
随着全球内存短缺危机加剧，美国当地消费者和小型企业已采取法律行动。据悉，全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应而遭到集体诉讼。诉状指出，这三家公司几乎控制着全球DRAM(动态随机存取存储器)市场的全部供应，却在价格大幅上涨期间限制传统DRAM产品供应，进一步加剧了当前的内存短缺危机。
航运：
据海运平台Freightos数据显示，中国至美国东海岸的40英尺集装箱(FEU)运费在上周已升至7880美元，较一个月前大幅飙升了62%。中国至地中海航线的运费也大涨了47%，至6431美元。不少零售行业的高管表示，对下月美国新关税的预期，正使海运需求的年度季节性增长提前到来——这种增长通常始于西方零售商在“黑色星期五”和圣诞购物季前补充库存的时候。
主题机会
创新药：
据财联社报道，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。此外，上周五美股医药股的强势，也对A股起到了提振作用。数据显示，礼来、艾伯维、强生、默沙东等医药巨头在上周五创出历史新高。其中礼来最新市值1.14万亿美元，排在美股第13位，是首家市值突破1万亿美元的制药企业。
除了消息面带动外，国产创新药市场的持续高景气，以及创新药板块业绩的好转，则是创新药持续受到市场关注的主要原因。开源证券表示，6月国产创新药BD交易至少发生12起，预计成交总金额超过120亿美元。此外，有10款新药进入临床Ⅲ期，9款新药申报上市，11款新药获批上市。
东吴证券表示，可以从PD-1 Plus（康方生物、三生制药、信达生物等）、ADC（映恩生物、科伦博泰生物、百利天恒等）、小核酸（前沿生物、必贝特、瑞博生物等）、自身免疫（康诺亚、益方生物、一品红等）等方向关注创新药。
功率半导体：
据央视财经报道，由于下游AI算力、新能源汽车、储能三大需求持续放量，功率半导体市场供需格局持续偏紧。据一家功率半导体代理企业负责人介绍，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面，并开始出现“分货”状态。
功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，被广泛应用于电力电子领域。有机构指出，AI数据中心正接棒新能源汽车，成为功率半导体新一轮三年上行周期的核心定价主线。据Yole，全球功率半导体市场规模有望从2025年289亿美元增至2030年433亿美元（2024-2030年CAGR8.7%），其中AI数据中心相关规模有望达106亿美元、占比近1/4，SiC、GaN在数据中心规模CAGR分别达29.5%/46.3%。
概念板块显示，目前A股市场有约百股涉及第三代半导体概念，合计总市值超4万亿元。从资金角度看，本月有多达61只第三代半导体概念股获得融资客青睐，其中42股融资净买额在1亿元以上。大族激光获杠杆资金大幅加仓45亿元，云南锗业、江丰电子亦获抢筹超25亿元，深科技、通富微电、飞凯材料、长飞光纤融资净买额均在10亿元以上，旭光电子、国科微、扬杰科技、中瓷电子等8股均获逾5亿元融资净买入。
公司新闻
美的集团：媒体记者今日从美的集团方面获悉，美的PortaSplit便携式分体空调今年在欧洲市场的ToB端出货量已超过20万套，销量较去年翻倍。
盛达资源：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元-4.00亿元，同比增长399.31%-470.64%。注：公司Q2净利润预计2.71亿-3.21亿，Q1净利润0.79亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动240%-303%。
SpaceX：近日，纳斯达克交易所确认，SpaceX将于美东时间7月7日（下周二）被纳入纳斯达克100指数，这将推动巨额被动资金流入这家科技巨头。摩根大通估计，SpaceX被纳入纳斯达克100指数可能吸引43亿美元的被动资金流入。
中闽能源：公司拟投资建设长乐外海集中统一送出工程项目，项目总投资约73.35亿元。项目由控股子公司福建福州闽投海上风电汇流站有限公司负责实施，公司预计需投入资本金约7.48亿元。项目已获福建省发改委核准，尚需提交股东会审议。
日科化学：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。标的公司为山东亘元新材料股份有限公司。公司股票自2026年6月29日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。
威派格：公司业务聚集于城乡供水领域，目前未涉足液冷领域，公司无液冷产品相关项目和订单，亦无相关收入。近年来，AI软件开发技术在各行业得到了广泛应用，公司水务管理平台亦探索相关开发技术，属于行业普遍现象。
风华高科：公司股票连续30个交易日内收盘价格累计涨幅偏离值达200%，属于严重异常波动。公司澄清，媒体提及的“针对代理商全线暂停接单”不属实，仅为部分产品暂缓接单后已恢复；同时，“国内唯一通过英伟达全系列MLCC认证”也不属实，英伟达未对公司开展任何产品认证。公司高端项目尚处建设阶段，本年度内对业绩无重大影响，新兴市场营收占比不超过15%，且存在原材料成本上行风险。
锐科激光：公司董事会审议通过子公司睿芯公司开展高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目，总投资5316万元，新增MCVD系统、PCVD系统及特种光纤拉丝塔等核心设备，以提升通信、激光雷达、激光医疗等领域特种光纤研发生产能力。
央视新闻联播
6月29日上午，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见白俄罗斯总统卢卡申科。
国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。
建设强大国内市场调研协商座谈会6月29日在京召开，就有关民主党派中央、无党派人士开展的重点考察调研成果进行协商。
国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。
国家统计局今天（6月29日）发布的数据显示，2025年，我国文化及相关产业蓬勃发展，全年实现营业收入208254亿元，再创历史新高；实现利润总额19034亿元，盈利能力稳步提升。
第四届中国—中东欧国家新闻发言人对话会今天（6月29日）在北京举行。
近日，全国总工会印发通知，部署开展工会送清凉活动，督促用人单位改善作业条件，加强高温劳动保护监督检查。
今天（6月29日），我国东北首座光热电站——中广核吉西基地10万千瓦光热电站投产发电。该电站是我国纬度最高的光热电站，投产后预计年发电量1.8亿千瓦时，等效减排二氧化碳约13.9万吨。
